Qu’il s’agisse d’une opération minoritaire ou majoritaire, la réorganisation du capital de son entreprise représente pour son dirigeant et ses actionnaires un tel enjeu stratégique et patrimonial qu’il est souvent indispensable de confier un mandat d’accompagnement à un professionnel de l’intermédiation.
Avec plus de 35 opérations réalisées dans les dix dernières années, Trianon Corporate Finance est un acteur reconnu de la transmission d’entreprises de tailles petites et moyennes. Les nombreux témoignages d’entrepreneurs qu’elle a accompagnés attestent du professionnalisme de sa démarche.
Trianon vous accompagne tout au long du process de cessions:
- Phase préparatoire: Définition de la stratégie de cession / Préparation du mémorandum d’information et du teaser / Proposition de montage financier / Ciblage d’acquéreurs potentiels / Préparation de la data room / Vendor Due Diligence / Staple
- Contact acquéreur: Prise de contact avec les acquéreurs potentiels et signature du NDA / Envoi du mémorandum d’information / Gestion de la relation avec les acquéreurs (maitrise du calendrier, Q&A) / Réception et négociation des offres préliminaires / Sélection de candidats au second tour
- Data Room & Négociation: Organisation et préparation aux présentations du management / Visites de sites / Gestion de la data room et des séances de Q&A / Réception et négociation des offres fermes / Choix de l’acquéreur
- Exclusivité: Finalisation de la documentation juridique / Coordination avec les avocats / Négociation du protocole de cession, de la garantie, et le cas échéant du pacte d’actionnaires / Assistance lors de la DGCCRF / Signing & Closing