Le recentrage des groupes importants sur leur métier de base (core business), ainsi qu’une meilleure allocation des ressources entre leurs différentes activités, peut les inciter à se séparer d’une filiale.
Les équipes dirigeantes de ces filiales peuvent de leur côté considérer qu’un renouvellement de l’actionnariat est une opportunité, voire une nécessité, pour donner une perspective nouvelle à leur entreprise.
L’équipe dirigeante de Trianon Corporate Finance a une solide expérience de ces opérations de spin off, pour en avoir conduit de l’intérieur en tant qu’équipe dirigeante et de l’extérieur en tant qu’Investisseur.
Nous intervenons tout au long du processus de transmission pour
- Identifier le périmètre exact d’activité à céder,
- Effectuer sa valorisation,
- Aider à la mise en forme d’un plan de développement,
- Négocier les termes de l’opération,
- Définir en lien avec un cabinet d’avocats le montage juridique et fiscal de l’opération,
- Structurer le montage financier,
- Organiser les opérations de closing.