Fondé en 2013, le Groupe PCM Ingénierie est un acteur pluridisciplinaire de l’ingénierie dans les domaines de la construction et de l’aménagement durable du territoire, déployant son savoir-faire au travers de 6 pôles d’expertise complémentaires autour de l’acte de construire : Aménagement Urbain & Infrastructures, Génie Civil & Ouvrages d’Art, Eau & Environnement, Bâtiment, Géodata, Solutions Connectées.
PCM Ingénierie accompagne ses clients, principalement publics (70% du CA), sur le plan national via 12 implantations près des principales agglomérations françaises (Paris, Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence). Le groupe s’est rapidement développé ces dix dernières années grâce à une stratégie de développement active mêlant croissance organique et externe (7 acquisitions depuis 2013), passant de 2 M€ de chiffre d’affaires à un peu plus de 18 M€ en 2023 et un carnet de commandes représentant près de 2 ans d’activité.
Devant la forte croissance du Groupe, le management de PCM Ingénierie, mené par Philippe MONTERAT et Frédéric LACAN, a mandaté Trianon CF pour réorganiser le capital en faisant entrer un partenaire financier minoritaire permettant d’assurer une liquidité aux actionnaires minoritaires historiques, de resserrer la structure actionnariale, et d’accélérer le développement du Groupe. C’est désormais BNP Paribas Développement qui accompagne le Groupe, convaincu par la qualité du management et la stratégie de croissance visant à renforcer ses expertises, son maillage territorial, et son positionnement sur l’ingénierie au service de la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets sur les territoires, ainsi que sur la préservation de la biodiversité.
L’association avec BNP Paribas Développement a notamment permis la relution des cadres du Groupe et apporte des moyens supplémentaires pour réaliser le plan stratégique. À ce titre, PCM Ingénierie étudie plusieurs cibles de croissance externe qui viendraient consolider son savoir-faire dans les domaines de l’acquisition de données et de la performance énergétique.
L’accompagnement de Trianon CF a couvert en particulier la réalisation du mémorandum d’information, l’identification, la mise en relation et la conduite des discussions avec les investisseurs potentiels, la structuration financière du projet, la levée du financement bancaire, la négociation des intérêts du mangement, la gestion de la dataroom et des Q&A, ainsi que la coordination des différentes parties prenantes à l’opération.
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées.