Créé en 1998 par Chantal Berdaa, le groupe IEF2I Education est un des leaders français de l’enseignement supérieur spécialisé dans les métiers du digital et de l’informatique de BAC à Bac+5. Le groupe propose aujourd’hui 20 cursus à plus de 2000 étudiants au travers de 4 campus en région parisienne et permet à ces étudiants de bénéficier d’une prise en charge de leurs études dans le cadre de programmes en apprentissage. La force du groupe repose sur la qualité pédagogique de ses formations, la mise à disposition d’outils digitaux et innovants d’apprentissage ainsi que sur la force de son réseau de plus de 3000 entreprises partenaires assurant des taux d’insertion professionnelle très élevés.
Trianon Corporate Finance a accompagné les actionnaires du groupe IEF2I Education à l’occasion d’une recomposition du capital, permettant à Alliance Entreprendre et Galia Gestion de réaliser la liquidité de leur investissement.
MBO & Co s’associe au management, emmené par sa Présidente Chantal Berdaa, qui reste majoritaire, ainsi qu’à Alliance Entreprendre qui réinvestit. Cette reconfiguration de l’actionnariat intervient au moment où IEF2I Education accélère son développement, marqué notamment par l’ouverture d’un nouveau campus de 2 300m² à Vincennes en septembre prochain. Grâce au soutien de ses actionnaires, le Groupe souhaite mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux qui impliquera l’ouverture de nouveaux campus, l’élargissement de l’offre de formations, la poursuite des efforts d’innovation dans les méthodes d’apprentissage ainsi que des acquisitions ciblées.
L’accompagnement de Trianon CF a couvert en particulier la réalisation du dossier de présentation, la mise en forme d’un plan d’affaires, la conduite des discussions avec les investisseurs potentiels, la levée du financement bancaire, la négociation des intérêts des cédants, la gestion de la dataroom et des Q&A, ainsi que la coordination des différentes parties prenantes à l’opération.