Legoupil Aménagement Malitourne, filiale du groupe Legoupil Industrie, réalisant un chiffre d’affaires de 6,5 M€ pour une rentabilité d’exploitation de 15% en 2017, est spécialisée dans l’aménagement intérieur d’espaces professionnels et propose des services multiples pour tous les travaux d’aménagement intérieur, extension, réhabilitation et création. La grande compétence de ses équipes lui permet de prendre en charge des marchés tous corps d’état et piloter l’ensemble des entreprises présentes sur le chantier. Basée en Normandie, elle connait depuis plusieurs années une croissance régulière et rentable.
Trianon Corporate Finance a accompagné les actionnaires du groupe Legoupil Industrie dans la cession de sa filiale Legoupil Aménagement Malitourne. C’est désormais les fonds d’investissement Peninsular Capital et BNP Paribas Développement qui accompagnent le management en place aux côtés du dirigeant investisseur, Xavier Moreau, avec une volonté commune de poursuivre le développement de la société.
L’accompagnement de Trianon CF a couvert en particulier la réalisation du dossier de présentation, la mise en forme d’un plan d’affaires, la prospection et la mise en relation avec les repreneurs potentiels, la négociation des intérêts des cédants ainsi que la coordination des différentes parties prenantes à l’opération.
« Lorsque nous avons décidé de céder notre filiale, Legoupil Aménagement Malitourne, nous avons choisi Trianon CF pour un ensemble de raisons qui nous ont paru déterminantes.
En premier lieu l’expérience croisée des deux associés de Trianon CF, le premier en sa qualité d’expert dans le domaine de la cession d’entreprise et de la connaissance des fonds d’investissement, et le second en sa qualité d’ancien chef d’entreprise dans le domaine du BTP.
En second lieu, Trianon CF a acquis une expérience unique en matière d’accompagnement de dirigeants investisseurs désireux de reprendre leur entreprise et dispose donc d’un vivier important de repreneurs de qualité, dont l’un d’eux a finalement repris notre filiale.
Trianon CF nous a accompagné dans toutes les étapes de la cession de notre filiale, de la rédaction de l’info-mémo à la gestion de la relation avec l’acquéreur et ses conseils.
La cession de Legoupil Aménagement Malitourne a été conclue à des conditions financières ayant totalement satisfait les actionnaires. » Christophe Koeppel, Président de Legoupil Industrie.