Profialis est un extrudeur-gammiste qui conçoit et fabrique des profilés PVC pour fenêtres, volets, clôtures et bardage destinés aux professionnels de la construction. La société est implantée à Pays-de-Clerval dans le Doubs (25) et réalise environ 38 M€ de chiffre d’affaires.
Trianon Corporate Finance a accompagné OpenGate Capital dans la cession de sa participation Profialis aux nouveaux actionnaires de la société Alphacan. Ce rapprochement, fait du nouveau groupe nommé AlphaPro le premier extrudeur-gammiste PVC français avec une capacité de production de 45.000 tonnes par an.
L’accompagnement de Trianon CF a couvert en particulier la réalisation du dossier de présentation, la prospection et la mise en relation avec les acquéreurs potentiels français et étrangers, la négociation des intérêts des cédants, la gestion de la dataroom et des Q&A, ainsi que la coordination des différentes parties prenantes à l’opération.